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[오늘의 미스테리]이수화학 주가와 620억 규모 유상증자

장판아래 2020. 5. 22. 18:25

이수화학 620억원 규모 유상증자 진행

주주 배정 유상증자, 실권주 일반공모

이수화학이 오늘(2020년 5월22일) 유상증자를 진행하기로 결정했다고 공시했습니다. 이번에 진행하기로 한 유상증자 방식은 주주 배정 후 실권주 일반 공모입니다. 유상증자 규모는 약 620억원(61,999,998,900원)입니다. 새롭게 발행되는 주식수는 7,798,742주입니다. 증자 전 발행주식총수가 15,278,000주라는 점을 감안하면, 신주로 발행되는 주식수는 현재의 주식총수의 51% 수준인 셈입니다. 1주당 신주 배정 주식수는 0.53694029주입니다.

새롭게 발행되는 주식의 예정 발행가격은 7950원입니다. 2020년 5월22일 이수화학 종가 1만950원과 비교해보면, 27% 가량 할인된 수준입니다. 일반적으로 유상증자가 진행되면, 시장에 거래되는 발행주식수가 늘어나 주가 희석 효과가 있습니다. 주가를 인위적으로 하향조정하는 권리락 실시 전후로, 이수화학 주가는 출렁일 수 있습니다. 1주당 신주 배정 주식수는 0.53694029주입니다. 이수화학은 이번 유상증자로 조달되는 자금의 목적은 전부 시설자금이라고 공시했습니다. 

이수화학 주가, 유증 발표 후 급락

외인·기관 매도, 특히 외인 대량 매도

이수화학 주가가 5월25일 급락 마감했습니다. (유상증자가 결정된 다음날 주가 상황입니다.) 이수화학 주가는 오늘(5월25일) 장이 열리자마자, 9860원까지 하락했습니다. 같은 날 오전 10시20분에는 9400원까지 추락했습니다. 이후 주가는 회복하지 못 하고 9570원에 거래를 마쳤습니다. 전 매매일 종가 1만950원과 비교해 보면, 하루만에 12.60% 하락한 셈입니다. 

수급 상황을 보면, 외국인과 기관이 대량 매도했습니다. 외국인과 기관은 이수화학 주식을 각각 14만7000주, 4만7000주 팔아치웠습니다. 반면 개인은 20만주 순매수했지만, 주가 하락 압력을 막아내지는 못 했습니다. 외국인 매도가 컸습니다. 오늘 하루만에 이수화학 외인 비중은 1%포인트 가까이 낮아졌습니다. 전 매매일 외인 비중 3.67%에서 2.71%로 변동한 것입니다.  

이수화학 유상증자 일정 

유상증자 청약 방법, 신주인수권 매매

이수화학의 유상증자 일정을 정리해봤습니다. 1차 발행가는 7월22일 확정되며, 이후 권리락이 실시됩니다. 유상 신주를 배정하기 위한 기준일은 6월25일로 잡혔고, 그 다음에는 일정한 기간동안 주주명부가 폐쇄됩니다. 이것은 신주를 배정하기 위해 주주를 확정하는 절차입니다. 이후 이수화학 신주인수권이 7월13일부터 7월17일까지 5 영업일동안 상장됩니다. 이 기간에는 신주인수권증서를 매수, 매도할 수 있습니다. 참고로 신주인수권증서는 이 기간에만 매매가 가능합니다.  

신주인수권 거래기간이 종료되면, 2차 발행가가 확정됩니다. 그리고 마지막 단계인 청약기간입니다. 이수화학의 ① 구주주 청약일은 7월27일부터 7월28일까지 2영업일간이며, ② 일반공모 청약일은 7월30일부터 7월31일까지 2영업일간입니다. 이 기간 주주들은 신주 인수 여부를 결정하면 됩니다. 모든 유상증자 절차가 완료된 후, 이번에 새롭게 발행된 주식은 8월14일 상장될 예정입니다. 

이수화학은 어떤 회사일까?

이수화학은 1969년 1월 17일에 설립됐습니다. 1973년 BAB Plant준공을 시작으로 1980년 LAB Plant를 준공하였고, 국내 합성세제 연성화 정책에 부응하여 세제 원료의 고급화를 이뤘습니다. LAB Plant는 세계적인 알킬벤젠 공장으로 성장하고 있습니다. 또한 노말파라핀 공장을 1990년에 완공하여 이수화학 알킬벤젠의 기초원료를 자급자족할 수 있게 되었습니다. 그 동안 수입에 의존하던 노말파라핀을 완전 국산화하는 등 석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 등을 영위하고 있습니다.

이수화학은 1988년 4월 28일 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였고, 1996년 3월 15일 정기주주총회 결의로 당사의 상호를 이수화학공업주식회사에서 이수화학주식회사로, 2016년3월 25일 정기주주총회 결의로 주식회사 이수화학으로 변경 하였습니다.

2011년부터 K-IFRS를 도입함에 따라 지배회사인 주식회사 이수화학 7개의 연결대상 종속회사를 포함하고 있었습니다. 2013년에 (주)이수앱지스의 신규 편입 및 (주)이수유화의 흡수합병, 2018년에 (주)한가람포닉스와 신장이수롱쿤의 신규편입, 2019년 청도동성섬유유한공사의 청산을 통해 보고서작성 기준일 현재 총 5개 연결대상 종속회사를 포함하고 있습니다.

사업부문별로도 분류할 수 있습니다. 알킬벤젠, 노말파라핀 등의 석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 위주인 석유화학부문과 토목공사, 플랜트공사, 건물 및 아파트 신축공사등의 건설업 위주인 건설사업부문, 항체치료제 연구, 개발, 제조 및 판매 위주의 의약사업부분으로 나누어 집니다. 제51기부터 신규 연결대상으로 편입된 (주)한가람포닉스 및 신장이수롱쿤농업개발유한공사는 연결대상 회사의 전체 사업에서 차지하는 비중이 미약하여 석유화학사업부문으로 통합하여 관리하게 되었으며, 향후 비중이 증대될 경우 분리할 예정입니다.

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